Unsere Internetseite wird auf deutschen Servern betrieben.
Dank privatem Kundenkonto und verschlüsselter Datenübertragung mit TLS Technologie.
Wir behandeln alle Anfragen streng vertraulich. Dafür garantieren wir mit unserer Geheimhaltungsvereinbarung.
Unsere Kommunikation über E‑Mail ist End-to-End verschlüsselt.
Am Anfang einer Unternehmenstransaktion steht zwangsläufig die Entscheidung des Unternehmensinhabers sein Unternehmen zu verkaufen.
Durchführung einer gründlichen Analyse des Unternehmens, einschließlich finanzieller Performance, Assets, Verbindlichkeiten und des Marktwerts.
Festlegung der Ziele des Verkäufers, wie z.B. der maximale Verkaufspreis, die Sicherung der Mitarbeiter, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs oder die schnelle Abwicklung des Verkaufs.
Bereinigung von Unregelmäßigkeiten im Unternehmen, Stärkung des Geschäftsmodells, Verbesserung der Finanzdokumentation und Erstellung von Verkaufsmaterialien wie Informationsmemoranden.
Suche nach potenziellen Käufern, einschließlich strategischer Investoren, Private-Equity-Firmen, individuellen Käufern oder anderen Unternehmen in der Branche.
Festlegung der Ziele des Verkäufers, wie z.B. der maximale Verkaufspreis, die Sicherung der Mitarbeiter, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs oder die schnelle Abwicklung des Verkaufs.
Verhandlungen mit potenziellen Käufern über den Verkaufspreis, die Zahlungsstruktur, die Haftungsfreistellung und andere Bedingungen des Verkaufs.
Durchführung einer gründlichen Due Diligence seitens des Käufers, um alle relevanten Aspekte des Unternehmens zu prüfen, einschließlich Finanzen, Verträge, rechtliche Angelegenheiten, operative Prozesse und Mitarbeiterbeziehungen.
Hierbei kann sind insbesondere auf folgende Bereiche eingegangen werden:
Rechtliche Due Diligence (Eigentumsverhältnisse, bestehende Verträge und Verpflichtungen, Erfordernis behördlicher Genehmigungen etc.)
Financial Due Diligence (internes und externes Rechnungswesen, Finanzstruktur, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Kapitalstruktur, Liquidität, Finanzierungsmöglichkeiten und ‑kosten etc.)
Steuerrechtliche Due Diligence (Steuerrisiken im Unternehmen, ausgelöste Steuern durch Unternehmenstransaktion, Bilanzproblematiken, offene Steuerverbindlichkeiten etc.)
Market Due Diligence in Form von Marktstellung, Potential und Zukunftsentwicklung (strategische Ausrichtung, Qualität des Stammgeschäfts, Stellung innerhalb der Branche, der Patentsituation und Selling Proposition etc.)
Ausarbeitung und Verhandlung eines endgültigen Kaufvertrags, der die Bedingungen des Verkaufs festlegt, einschließlich des Kaufpreises, der Zahlungsstruktur, der Garantien und Gewährleistungen sowie anderer wichtiger Bestimmungen.
Erstellung anderer vertraglicher Dokumente, wie z.B. Nichtwettbewerbsvereinbarungen, Übergangsvereinbarungen und anderen rechtlichen Dokumenten.
Erfüllung aller erforderlichen rechtlichen und finanziellen Verpflichtungen zur Durchführung des Verkaufs, einschließlich der Unterzeichnung und Lieferung aller Verträge und Dokumente.
Übertragung des Unternehmens an den Käufer und Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs, einschließlich der Übertragung von Vermögenswerten, Verträgen, Kundenbeziehungen und der Mitarbeiterführung.
Hinweis: Die dargestellten Phasen des Unternehmensverkaufs stellen keine Rechtsberatung dar, sondern geben lediglich einen Überblick zum Thema und Ablauf. Insbesondere sind die angeführten Phasen exemplarisch und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die privatunion ist auf die Beratung von klein- und mittelständischen Unternehmen in verschiedenen Branchen spezialisiert. Unsere erfahrenen Berater verfügen über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Unternehmensbewertung, Verhandlungsführung und Transaktionsmanagement. Diese Fähigkeiten sind grundsätzlich branchenübergreifend einsetzbar.
Weiter verfügt die privatunion über ein breites Spektrum potenzieller Käufer und Investoren, die an Unternehmen verschiedener Branchen interessiert sind. Ein umfangreiches Netzwerk kann daher oft wichtiger sein als spezifisches Branchenwissen, besonders wenn es darum geht, passende Käufer oder Investoren zu identifizieren.
Dennoch kann es sinnvoll sein insbesondere bei sehr spezialisierten oder technisch anspruchsvollen Branchen nach Bedarf mit Branchenexperten aus unserem Netzwerk zusammenzuarbeiten, um spezifisches Fachwissen einzubringen. Diese Kollaboration ermöglicht es, das Beste aus beiden Welten zu vereinen: die Transaktionsexpertise des Beraters und das tiefgehende Branchenwissen des Experten.
Die Suche nach dem richtigen Käufer erfordert Know-how, etwas Zeit und Sorgfalt. Es ist wichtig, einen Käufer zu finden, der nicht nur den finanziellen Wert Ihres Unternehmens schätzt, sondern auch die Unternehmenskultur und die Vision für die Zukunft teilt.
Ein Unternehmensverkauf stellt eine außergewöhnliche Herausforderung dar und lässt sich nicht mit gewöhnlichen Rechtsgeschäften vergleichen – seine Komplexität ist von einer ganz anderen Dimension. Viele Unternehmer, die bereits schmerzhafte Erfahrungen mit gescheiterten Nachfolgetransaktionen gemacht haben, finden ihren Weg zu uns, auf der Suche nach einer verlässlichen Unterstützung. Bei uns profitieren Sie von einem umfangreichen Netzwerk potenzieller Käufer, das internationale Investoren, kaufinteressierte Unternehmen sowie ambitionierte MBI-Kandidaten umfasst. Dies erweitert Ihre Möglichkeiten erheblich, nicht nur einen passenden Käufer zu finden, sondern auch einen erfolgreichen und profitablen Verkauf Ihres Unternehmens zu realisieren.
Bei der Auswahl eines M&A‑Beraters geht es um weit mehr als nur um Zahlen und Fakten; es geht um eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Verständnis und gegenseitigem Respekt basiert. Wichtige Kriterien sind Erfahrung, Branchenkenntnisse, Erfolgsbilanz, der Zugang zu potenziellen Käufern und vor allem die oben beschriebene Chemie zwischen Ihnen und dem Berater.
Empfehlungen von Menschen, denen Sie vertrauen, und persönliche Gespräche mit potenziellen Beratern sind unverzichtbar, um diese wichtigen Aspekte zu beurteilen. Sie ermöglichen es Ihnen, einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise und der Persönlichkeit des Beraters zu gewinnen und sicherzustellen, dass Ihre Werte und Ziele übereinstimmen. Denn am Ende des Tages ist die Wahl Ihres M&A‑Beraters nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern eine Entscheidung für jemanden, der Sie auf einer der bedeutendsten Reisen Ihres Unternehmenslebens begleitet.
Der Verkauf Ihres Unternehmens kann tiefgreifende steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen. Indem Sie sich frühzeitig mit einem Steuerberater beraten, eröffnen Sie sich Wege, Ihre steuerliche Belastung effektiv zu reduzieren und unerwartete Hindernisse zu vermeiden. Natürlich kennen unsere M&A Experten diese Herausforderungen und helfen Ihnen dabei diese durch Ihre Erfahrung in anderen Projekten rechtzeitig zu erkennen. Wir dürfen für Sie aber gesetzlich geregelt keine Steuer- und Rechtsberatung anbieten. Wenn es soweit ist haben wir aber entsprechend M&A erfahrende Anwalts- und Steuerberatungspartner in unserem Netzwerk.
Der bereinigte EBT-Wert bezeichnet den Gewinn eines Unternehmens vor Abzug von Steuern, jedoch nachdem bestimmte Anpassungen vorgenommen wurden, um das Ergebnis zu normalisieren oder um einmalige, außerordentliche Posten zu bereinigen.
Diese Anpassungen können vorgenommen werden, um Investoren und Stakeholdern ein klareres Bild der tatsächlichen, operativen Leistungsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens zu vermitteln.
Zu den Anpassungen können gehören:
Eliminierung außerordentlicher Erträge oder Aufwendungen: Hierbei werden einmalige Posten herausgerechnet, die nicht aus der regulären Geschäftstätigkeit resultieren, wie zum Beispiel Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Vermögenswerten.
Bereinigung um nicht-operative Erträge oder Aufwendungen: Dazu zählen beispielsweise Zinserträge oder ‑aufwendungen, die nicht direkt mit dem Kerngeschäft verbunden sind.
Normalisierung von Schwankungen: Anpassungen können auch vorgenommen werden, um ungewöhnlich hohe oder niedrige Aufwendungen oder Erträge zu normalisieren, die das Bild der regelmäßigen Geschäftstätigkeit verzerren könnten.
Das Ziel dieser Bereinigungen ist es, eine verlässliche Basis für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und für Vergleiche mit anderen Perioden oder mit anderen Unternehmen zu schaffen. So können Investoren und Analysten die zugrundeliegende operative Performance und die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens besser beurteilen.
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